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开年干货!2021年LED行业发展展望

发布日期:2021-02-23     文章来源:广东LED     浏览量:2121
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2021年是“十四五”开局之年、全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。历经极不平凡的2020年,站在新起点上,LED行业如何迈好第一步、走好新征程至关重要。要迈好第一步,看清前路,把握趋势,至关重要。




2021年全球LED产业规模将达1796亿美元



根据赛迪智库集成电路研究所副研究员徐丰相关报告显示,产业规模方面,受产能过剩和新冠肺炎疫情影响,2020年全球LED上游外延芯片产品和中游封装产业出现一定萎缩,但下游应用市场仍体现较强韧性,赛迪智库集成电路所预计,全球LED产业整体规模仍达到1660亿美元,同比小幅增加1.6%。其中,上游外延芯片规模由于光源价格下行,预计规模为96.4亿美元,同比降低18.7%;中游封装由于产能过剩盈利减少,规模预计为169亿美元,同比降低11%;下游应用受灯丝灯、防疫照明、植物照明需求增长影响,规模预计为1395亿美元,同比增长5%。由于LED产业链各环节成本下降趋势基本遵循“海兹定律”,即成本每年持续降低20%,LED芯片和封装产业规模降低体现出该领域实际市场需求趋于饱和,而LED应用产业增长体现出市场实际需求大于20%的显著增长。



区域发展方面,我国已成为全球最大的LED照明产地。此外,以新兴经济体为主的亚太LED市场发展明显好于以发达经济体为主的欧美LED市场。亚太LED市场中,东亚、西亚、东南亚、大洋洲市场发展较好,但南亚市场受到占比超过60%的印度市场下滑影响较大。沙特、韩国、泰国分别作为西亚、东亚和东南亚的代表在疫情的负面影响下仍取得超高增长,体现了较强发展活力。欧美LED市场中,北美市场恢复程度好于欧洲市场和南美市场,其中欧洲LED市场下滑幅度最大,同比下滑超过10%,德、英、荷、法等欧洲主要经济体均出现不同程度下滑。



展望2021年,预计在全球疫情持续高发的情况下,全球LED产业将得益于上游外延芯片产业和中游封装产业的小幅回暖,以及下游应用市场较强的发展韧性,产业规模达到1796亿美元,同比增长8.2%。其中,上游外延芯片规模预计达100.6亿美元,同比增长4.3%;中游封装产业规模预计达160亿美元,同比降低5%;下游应用规模预计达1535亿美元,同比增长10%。



2020年国内LED产业在新冠肺炎疫情“替代转移效应”下呈现出先抑后扬的发展态势。2020年一季度,受疫情开工减少和价格下行影响,国内LED企业营业收入明显下滑;但到二、三季度,国内LED企业积极复工复产,短期内填补了海外疫情造成的供给缺口,在替代转移效应下实现了国内市场回暖;预计四季度,国内LED销售额将出现小幅季节性回落。赛迪智库集成电路所预计,2020年国内LED产业整体规模达到7774亿元,同比增长4%。其中,上游外延芯片产业受需求增长影响预计规模达219亿元,同比增长9%;中游封装产业受价格下跌影响预计规模达815亿元,同比降低15%;下游应用受疫情影响较轻预计规模达6740亿元,同比增长5.5%。



出口方面,2020年LED光源虽然延续了价格下行趋势,但灯丝灯(通用照明)、显示屏、植物照明(景观照明)等细分领域需求出现增加,国内LED出口仍呈现增长态势。根据中国照明电器协会数据,2020年1-9月我国LED产品累计出口234.6亿美元,同比增长5.5%,预计全年可实现3%的增长,其中防疫用LED灯出口达3.86亿美元,同比增长超过5倍。



展望2021年,替代转移效应将在海外疫情高发情况下得到延续,我国LED产业将恢复高速发展,总产值达到8429亿元,同比增长8.4%。其中,上游外延芯片规模预计达241亿元,同比增长10%;中游封装规模预计达774亿元,同比降低5%;下游应用规模预计达7414亿元,同比增长10%。



2021年LED显示行业总体趋势向好发展



相关机构数据显示,2020年全球LED市值总额约为151.27亿美元(约合987.49亿元人民币),同比下降约10.2%;LED晶圆市场容量约为2884.6万片,同比下降约5.7%。其中我国LED显示应用产业全年产值预计下降约18%,达355亿元。



疫情期间,随着国内一系列措施的出台和实施,包括国内国际双循环以及以5G为首的新基建等措施,我国经济得到了快速的恢复,是2020年全球主要经济体中唯一一个实现正增长的国家。国内LED显示应用行业也从中获得了不少的机遇,如商业显示、专业显示等细分市场有所增长,相关企业在2020年下半年订单增加,项目增多,业绩有所上升,表现出了强大的生命力。



作为增长型行业,LED显示应用行业的发展主要依靠LED显示技术的进步、新产品的推出以及服务的优质化来实现。尽管疫情对市场打击巨大,但该行业的基本面仍然保持平稳,总体趋势向好发展。





2021年Mini LED进入新纪元



Mini LED具有巨大的市场前景。TrendForce报告显示,到2024年,全球Mini/Micro LED市场规模将达42亿美元。聚积认为,Mini LED市场正在快速成长,2023年Mini LED市场规模有望超过10亿美元。



根据相关报告市场空间预估,Mini LED 显示屏未来 5 年市场可增长至 350~420 亿,背光屏市场未来 5 年可增长至 100~150 亿,其中一般直显市场 LED 灯珠成本约占屏成本 40~50%,而 MiniLED 背光市场 LED 灯珠占屏成本约 30~40%,则两者预计共同拉动 LED 灯珠市场约 200~285 亿,考虑 MiniLED 芯片成本相对较高,预计可带动 LED 芯片约 120~170 亿市场需求,将大幅带 动产业链相关公司的业绩弹性。



为了迎接即将爆发的Mini LED市场,LED产业链企业纷纷涌入。2020年,三安、晶电、华灿、国星、瑞丰、雷曼、利亚德、洲明科技、鸿利、沃格光电等持续推进Mini LED技术研发及其产业化。其中乾照光电募资11.5亿元用于Mini/Micro、高光效LED芯片研发及制造项目;鸿利Mini/Micro LED半导体显示项目一期正式投产,目前已达成多款机型小批量供货,大批量试样,部分机型具备量产能力;沃格光电实现Mini LED玻璃基板镀铜镀膜技术突破,各项测试得到客户的认可,已进入小批量生产阶段。

Mini/Micro LED作为重要的新型显示技术之一,同样受京东方、TCL华星、惠科、友达、群创、彩晶等面板企业关注。据了解,京东方已搭建玻璃基Mini LED生产基地,并与华灿光电合作开发Mini LED;TCL华星与三安半导体注册资本3亿元成立联合实验室,聚焦于Micro-LED显示技术开发;惠科展出了55英寸Mini LED背光量子点电视,点间距0.1845mm,峰值亮度1000cd/m2,对比度100000:1。彩晶收购和鑫光电位于南科的闲置厂房,主要是为因应未来营运所需,以及发展Mini / Micro LED面板。

集微咨询分析师指出,面板厂商此前主要在背光模组领域与LED企业有一些交集,如今在Mini/Micro LED领域与LED企业将开展更加深入的合作。因为Mini/Micro LED产业链比较长,既需要面板厂商TFT支持,又需要LED企业LED芯片等技术突破,任何一方都无法独自挑起Mini/Micro LED产业化大梁。



2021年,Mini LED背光将加速在电视、笔记本电脑、平板电脑等应用普及,有望成为Mini LED背光普及化元年,从而带动显示产业进入Mini LED新纪元。



2021年智能照明增速超90%


对于有购房或装修需求的家庭而言,可以在前装阶段搭建智能家居框架,在装修中预埋管线及路由。但对于多数家庭而言,“音箱+智能单品+APP”的快餐式智能家居系统才是首选。所以,为快速打通家居场景、实现室内基础设施的互联互通,传统家居产品必须加快智能化转型进程。



IDC FutureScape指出,智能家居增长势能向碎片化设备倾斜,传统家居产品加速智能化转型,包括照明、大小家电等。2021年,智能照明产业增长速度将超过90%,智能家电产业增长速度将超过30%。预计2021年,智能照明在前装市场的增长将达到34%,智能温控类产品将增长26%,自动化控制类设备将增长31%。



2021年中国照明的十大走势



走势一:植物照明



明年中国照明会往哪里走?我认为首先要提的就是植物照明。也许很多人对植物照明都不以为然,但从中央2021年经济八项重点工作中,就提出要重视“种子与土地”的问题,植物照明在种子和土地上可以发挥巨大的作用。最近去看了中国科学院的植物所、杭州的企业以及日本的公司,了解到美国、加拿大工业大麻的放开和疫情宅经济的表现,带动了整个植物照明的大火。



植物照明之所以是我列举第一个走势,主要源于三大方面:一是技术的成熟,重庆的朋友已经把植物照明的理念与产品推向了230多所学校,这是成功的第一步,让学生从小就认识植物的生长过程。二是最近中央电视台在播放,中国边防战士也在使用LED为主的垂直立体生长的植物箱,保证了边防战士能在高山雪域地区吃到绿色的蔬菜。三是从国家层面来说,通过推动植物照明与农业界联手,向袁隆平院士学习,作LED界应有的贡献。在走访过程中发现,哪怕是超一流的农业科学家,他们对半导体照明还是很陌生,这就需要照明界更主动与农业界的科学家们进行跨界融合,对种子培育、大麦小麦的进一步改良都会有推动作用。未来对大棚种植也是一大提升,不仅能节约土地,还能保证种子的优良,以及生产出健康的农作物。



走势二:紫外照明



随着多国宣布进入“第二波”疫情,并出现了新冠病毒异变的情况,对人类的危害相当大,紫外照明又恰恰有杀菌的功能,欧司朗、飞利浦等企业先后推出能杀死“新冠病毒”的紫外照明,相信紫外照明会有进一步的发展。其一,传统紫外汞灯会有好的前景,当下其优势依然明显;其二,UV-C LED大有希望,其中日亚的水平较高,外量子达到3.5%,价格昂贵难以普及。圆融、LG、三安等企业做得也不错,仅在2%左右。其三,以硅基为基础的UV-C LED将面世,效率将有数倍的提升,有更大的竞争力。



走势三:智能照明



2021年智能照明上升的空间会更高。一方面,在融合共赢推动下,智能家居的发展步伐会更快,会比较重视全屋调控中的电动窗帘,把太阳光与人造光结合起来。路创在26年前就开始做这一方面的布局,称之为全面调光抑或全面照明。另一方面,智能照明在商照领域会得到进一步拓展,这与人因照明有关,通过因需用光来调动人的积极性。浙江一公司的总经理告诉我,已在该领域投资一亿美金。2020年从国际上已取得盈利。再者,在酒店的层面上,最新的智能照明产品会先运用在五星级酒店上。2021年无论是二三四星酒店都会用上智能的产品。当然,智能照明还会运用在很多其他领域上,如博物馆、总部大楼等。



走势四:品质光源



中国不仅是生产LED的制造大国,更是制造高品质光源的大国。对于LED发展来说还会经历一个时代,除了讲高显指以外,还有一个新的定义:纯LED。目前中国的江风益教授研究出的金黄光,就是零蓝光、无荧光粉的纯LED。目前国际上有一个认定,会把纯LED作为半导体照明的终极用光,这值得我们期待。



走势五:沉浸照明



沉浸式是近几年较为流行的趋势,这与照明有关,又不止于照明。近期,我发现沉浸照明与显示屏有莫大关系,“照明、显示屏、投影”三者结合就构成了沉浸式照明的硬件,但更重要的是软件,即是内容。所谓沉浸式就是让人在这些展示场景当中感受到内容的深度。若把沉浸式照明运用到幼儿园、小学、中学的教学当中,会让学生有更深入地了解,这当中更离不开内容的深化,这就需要真正做到跨界融合,与AR、VR紧密结合起来。从国内企业来看,利亚德、洲明科技等企业都在运用显示屏与照明做出了不错的成绩。



走势六:文旅照明



从2020年来看文旅照明过亿的订单不是很多,这或将会成为文旅照明发展的新常态。对于文旅照明,我对杭州沈葳院长提出的一个概念很是认同,叫做微创新。其实微创新累积起来就是大创新,这也是2021年中相当引人瞩目的领域。



如今照明设计师有了很大的转变,在“否定之否定”中成长。比如前几年流行的山体照明,现在就提出绝不以破坏青山绿水为前提打造文旅照明,这点我举双手赞成。文旅照明还是要以创新手法点亮城市。文旅照明要多做小品,多做一些带有标志性、经典性的作品,而不是把灯做得越多越好,这极易导致城市照明的千城一面。



走势七:合杆



作为照明人需要占取主动,“我的地盘我做主”,我们要做路灯+,不要放弃自己的阵地。但是如何做加法,这就需要吸取经验教训,不能盲目加功能,功能越多反倒是越难协调。把路灯从单灯到全控,这已是甚大的进步。此外,合杆的游戏规则已改变,还需大家注意。在2020年上海的一次招标,总体17个亿。中标中有7个单位中没有一家是照明企业,原因在于并不需要双甲资质,而是需要道路施工的资质,这一游戏规则改变后照明企业该如何应对?该如何去结识战略合作伙伴,如何做好一个优秀的供应商,这也许是我们要面对的问题。坐以待毙不会有出路,以变应变才有未来。



走势八:专业照明



国内有几家做专业照明的企业今年增长得不错,有的人却认为专业照明发展已到顶。如今情况大不相同了,专业照明大有空间,但是该从什么地方入手,个人建议要率先做成数字照明,加上传感器与互联网相链接,照明只是当中的一部分,专业照明往数字照明方向延伸或许发展空间将会更加广阔。高精尖的细分市场还会有拓展的空间,只是需要发现而已。



走势九:平台



对照明人来说会是一个机会,撇开天猫、淘宝、京东、拼多多等平台,建设自己专项的平台,或将给照明行业带来新的机会。若一些企业有足够实力,也可开自己的商城平台,线上流量很重要,照明行业也不能例外。如今很多不同领域的品牌企业都在卖照明,操盘的却是照明人,只需缴纳品牌费而已。可见为了抢占市场,品牌厂商也逐步开始“放开”,当然这是比较好听的说辞,难听一点就是“堕落”,实际上这个方法不能长久。



中小企业可以结合自己的特点,开创小平台,利用抖音、快手进行直播带货等,有特点的产品在线上也能形成一定的粉丝群,吸引越来越多的人,尤其是95后、00后就喜欢线上购物,对此照明行业也不能落后,必须与时俱进,培养出照明界的网红是有可能的。



走势十:循环 循 环



在双循环当中要注重以内循环为主,中国不仅是个制造大国,也是一个市场大国,目前是世界上的第二大市场,也会成为世界第一大的消费市场,照明企业不能放过这一唱主角的舞台。另外,疫情后国外形势出现了大的变化,“世界制造看中国,中国产品卖世界”,照明也不例外。我们不仅实现了由去年的由负转正,在2021年会实现正正得正,一直以正的方向发展。



主要是看好两点,一是最近签订了RCEP十五国协议;二是疫情尽管有反弹,但针对疫情的疫苗已推出,相信2021年疫情肯定会得到遏制。在疫情还没有完全遏制的情况下,更需要中国制造,更需要中国照明,即便疫情控制住了,中国制造、中国照明还会扮演主角,这是必然趋势,是不会改变的。



以上是我对2021年中国照明十大走势的判断,以供大家参考。2021年是一个更具有挑战性的一年,也是我们更能赢得好成绩的一年。让我们一起努力,不仅为中国人制造好灯,也应为地球人贡献中国的好灯。



——来源于《古镇灯饰报》,作者:中国照明学会半导体照明技术与应用专委会主任 唐国庆